Nejistota spojená s geopolitickým napětím po vypuknutí války na Ukrajině a stále rostoucí životní náklady do jisté míry ovlivnily i investiční segment ESG. Ty však podle výsledků výzkumu společnosti Fidelity již v prvních měsících pandemie COVID-19 v roce 2020 prokázaly lepší odolnost vůči výkyvům trhu a zaznamenaly menší pokles než průměr trhu. Tentokrát tomu pravděpodobně nebude jinak. [1]
Pravděpodobně nejlepším ukazatelem výkonnosti sektoru ESG ve srovnání s ostatními sektory je MSCI World ESG Leaders Index, jehož mateřským indexem je MSCI World Index. Podle zveřejněných údajů dosáhly společnosti v tomto indexu v loňském roce výkonnosti 25,29 %, zatímco společnosti v mateřském indexu zhodnotily o 22,35 %. [*] Mezi přední společnosti v indexu patří Microsoft Corporation, Tesla, Alphabet, Johnson & Johnson, NVIDIA a další.
Rok 2021 byl pro ESG nejúspěšnějším rokem
Pokud jde o investice do fondů ESG, celosvětový příliv investic dosáhl v listopadu loňského roku 649 miliard dolarů, což představuje 10 % celosvětových aktiv fondů. Asi nikoho nepřekvapí, že agentura Reuters zveřejnila informaci, že rok 2021 byl dosud nejúspěšnějším rokem pro investování do ESG.
Přečtěte si recenzi vybraného forex brokera:
Investice každoročně rostou
Při pohledu na údaje společnosti Refinitiv Lipper vidíme, že investice do těchto aktiv dosáhly v roce 2020 542 miliard dolarů, přičemž v roce 2019 to bylo „jen“ 285 miliard dolarů. Z celkového objemu 6,1 bilionu dolarů ve fondech ESG se předpokládá, že až 59 % peněz je uloženo v Evropě, na Blízkém východě a v Africe.
Vývoj světové ekonomiky ovlivnil i segment ESG
Současná nervozita na světových trzích, ovlivněná dopady války, sankcemi proti Rusku a rychlým růstem inflace ve všech zemích, se však dotkla i investičního sektoru ESG. Zatímco index MSCI World ESG Leaders dosáhl v prvním měsíci roku 2022 výkonnosti 2,99 %, při pohledu na první čtvrtletí po reakci trhů na vpád ruských vojsk na Ukrajinu bychom mohli zaznamenat pokles o 6,12 %. [*] Podle zprávy MSCI ze srpna 2022 se tento ukazatel za poslední měsíc snížil na 5,07 %. [*] Vzhledem k odolnosti, kterou tento typ investic prokázal během pandemie, a také vzhledem k rostoucímu zájmu o investice do segmentu ESG je pravděpodobné, že by v roce 2022 mohly opět překonat průměr trhu. [2]
Olívia Lacenová – analytička společnosti Wonderinterest Trading Ltd.
[*] Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.
[1, 2] Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a současných očekávání, která mohou být nepřesná, nebo ze současného ekonomického prostředí, které se může změnit. Tato prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti. Zahrnují rizika a další nejistoty, které je obtížné předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo naznačených v jakýchkoli výhledových prohlášeních.
